Investire nei trend secolari significa cercare opportunità di investimento che siano in linea con i trend di lungo termine che influenzano l’economia, la società e l’ambiente. Questi includono, ad esempio, la transizione energetica, la crescita demografica, l’urbanizzazione, la digitalizzazione e l’automazione.
Approfondiamo questi temi.
Le strategie che utilizzano questi temi d’investimento, sono una forma di investimento che mira a sfruttare le opportunità offerte dai trend. Consistono in investimenti mirati su specifici settori o temi, ad esempio l’energia rinnovabile, la salute, l’innovazione tecnologica o l’acqua. Queste strategie sono progettate per capitalizzare sulle tendenze macroeconomiche a lungo termine e sulle esigenze emergenti dei consumatori, delle imprese e delle società.
Possono essere utilizzate come parte di un portafoglio d’investimento più ampio, insieme ad altre strategie di investimento come le azioni, le obbligazioni e le materie prime. Oltre ad essere utilizzate come unica tattica, ma in questo caso si dovrebbe considerare la diversificazione all’interno della stessa strategia, per mitigare il rischio specifico dell’investimento.
I vantaggi in un portafoglio possono essere di diverso tipo, come l’esposizione a settori di mercato in rapida crescita, l’accesso a opportunità di investimento diversificate e la possibilità di creare un portafoglio personalizzato in base alle proprie esigenze e obiettivi. Ciononostante, è importante tenere presente che le strategie tematiche possono essere soggette a rischi specifici del settore e possono essere più volatili rispetto ad altre strategie di investimento.
È aumentata molto la popolarità dei fondi tematici, sia nella gestione attiva che negli ETF, questa può essere attribuita a diversi fattori:
- La crescente consapevolezza ambientale e la preoccupazione per i cambiamenti climatici hanno portato molte persone ad essere più attente alla sostenibilità ambientale e sociale. Ciò ha aumentato la domanda per fondi tematici che investono in società che operano in settori sostenibili, come l’energia rinnovabile, la mobilità elettrica, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e la conservazione dell’acqua.
- L’innovazione tecnologica ha aperto nuove opportunità di investimento in settori come la robotica, l’intelligenza artificiale, la cybersecurity, la salute digitale e il commercio elettronico. Questi settori stanno registrando una forte crescita e stanno attirando l’attenzione degli investitori.
- La gestione attiva dei fondi tematici può offrire ai gestori la possibilità di identificare le società che hanno un vantaggio competitivo nei loro rispettivi settori, consentendo loro di ottenere rendimenti superiori rispetto ai benchmark di mercato.
- Gli ETF tematici offrono un’alternativa più economica e accessibile rispetto ai fondi attivi. Inoltre, essi sono solitamente altamente liquidi, il che li rende una scelta popolare per gli investitori che cercano di gestire il rischio di liquidità.
In generale, la crescita dei fondi tematici può essere vista come una risposta alla crescente domanda degli investitori di investire in modo sostenibile e in settori in rapida crescita, mentre cercano di raggiungere i propri obiettivi di investimento.
Queste scelte d’investimento hanno una maggiore forza e sono strategicamente importanti per l’investimento a lungo termine.
Uno dei temi più importanti è la transizione energetica verso fonti di energia rinnovabile, come il solare, l’eolico, l’idroelettrico e il geotermico. La transizione energetica è in atto in tutto il mondo, guidata dalle politiche governative, dalle pressioni sociali e dalle opportunità commerciali. L’energia rinnovabile è già competitiva con le fonti di energia tradizionali in molti paesi e la sua quota di mercato continua a crescere. Questo offre molte opportunità di investimento, come produttori di energia rinnovabile, società di servizi pubblici che stanno facendo la transizione, produttori di tecnologie per l’energia rinnovabile e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Un altro argomento è la digitalizzazione, che ha visto una rapida adozione in tutto il mondo grazie all’aumento del lavoro remoto, della telemedicina, della formazione a distanza e degli acquisti online. Le opportunità di investimento riguardano le società che offrono tecnologie di base come il cloud computing, la sicurezza informatica, la gestione dei dati, l’automazione e la robotica, nonché in settori specifici come il commercio elettronico, i pagamenti digitali e i servizi fintech.
La salute è un’altra tematica strategica importante per l’investimento a lungo termine. La popolazione mondiale sta invecchiando e l’aumento delle malattie croniche sta aumentando la domanda di servizi sanitari. Gli investimenti riguardano le società farmaceutiche, biotecnologiche e di dispositivi medici, così come in fornitori di servizi sanitari e di assicurazione sanitaria.
La sostenibilità ambientale e sociale è un tema importante per l’investimento a lungo termine, poiché le pressioni sociali e le politiche governative stanno spingendo le imprese verso una maggiore responsabilità. Le opportunità di investimento sono in società che operano in settori sostenibili come l’agricoltura sostenibile, la gestione dei rifiuti, la conservazione dell’acqua e l’edilizia sostenibile.
La pandemia ha avuto un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana, ma ha anche accelerato alcuni dei principali megatrend a lungo termine. Quelli che sono stati accelerati dalla pandemia includono:
- Digitalizzazione – Molte persone sono diventate più propense a lavorare e studiare da casa, spostando il lavoro e l’apprendimento online. Ciò ha aumentato la domanda di tecnologie digitali come il cloud computing, la sicurezza informatica, la collaborazione online e la formazione a distanza.
- E-commerce – Abbiamo assistito a un aumento degli acquisti online, spingendo la crescita dell’e-commerce. Questo ha portato a una maggiore domanda di servizi di consegna, di magazzini e di tecnologie di pagamento digitale.
- Salute digitale – Il Covid ha accelerato la digitalizzazione della sanità, portando a una maggiore adozione di servizi sanitari online come le telemedicine e le app per la salute. Ciò ha portato a un aumento della domanda di tecnologie sanitarie, di dispositivi medici e di software sanitari.
- Sostenibilità – Da inizio 2020 abbiamo visto un aumento della consapevolezza dell’importanza della sostenibilità ambientale e sociale. Ciò ha spinto molte aziende a sviluppare strategie di sostenibilità più ambiziose e a investire in tecnologie sostenibili come le energie rinnovabili, l’agricoltura sostenibile e l’edilizia verde.
- Robotica e automazione – Una maggiore domanda di soluzioni di robotica e automazione per ridurre la dipendenza dalla forza lavoro umana, soprattutto in settori come la logistica, la manifattura e la sanità.
Questi megatrend offrono e offriranno opportunità di investimento in settori in rapida crescita e in grado di generare valore a lungo termine.
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La tecnica serve al 30% e non è difficile da imparare, il restante 70% dipende da noi e dalla nostra “testa”.
William Gann
